Balanced Wealth Fund

Het beleggingsteam

Het Beleggingsteam

Ons team en onze principes zijn onze kracht. We hebben meer dan 60 jaar gecombineerde ervaring en expertise in topfuncties in de financiële markten en vermogensbeheer.

Leo LuebGeert Vinken

Onze principes

We stoppen ons eigen geld én onze beste ideeën in de strategie van het Balanced Wealth Fund. Daarmee is het belang van onze klanten ook ons belang en omgekeerd. We zijn dan ook 100% gericht op het zorgvuldig beleggen van uw én ons eigen vermogen. Onafhankelijkheid, onze reputatie en een integere bedrijfsvoering zijn onderdeel van onze kernwaarden.

Ervaring

Meer dan 60 jaar ervaring en expertise

Als oprichters hebben we samen meer dan 60 jaar internationale ervaring in de internationale financiële markten. Dat betekent dat we niet alleen de goede tijden maar ook de slechte tijden mee hebben gemaakt. Met deze ervaring op zak passen we onze beste ideeën toe in het Balanced Wealth Fund. Dat onderscheidt ons van de meeste vermogensbeheerders.

Portret van Leo Lueb

Oprichter / Partner

Leo Lueb

Leo (1963) heeft in 1988 zijn studie Economie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Daarna heeft hij ruim 10 jaar bij Deutsche Bank in Amsterdam en Frankfurt gewerkt. Vervolgens was hij 10 jaar actief bij Pensioenfonds PGGM. Daar was hij een aantal jaren Chief Investment Officer. Verder heeft hij 3 jaar bij Bridgewater Associates (een internationale vermogensbeheerder in de VS met ruim $150 miljard beheerd vermogen) gewerkt. In 2014 heeft hij samen met Geert Vinken LG Partners opgericht (www.lgpartners.nl). Met hun gezamenlijke ervaring en kennis hebben ze in 2023 het initiatief voor het Balanced Wealth Fund genomen.

Ervaring

  • Balanced Wealth FundOprichter / Partner
  • LG PartnersOprichter / Partner
  • GoRefOprichter / Partner
  • Bridgewater AssociatesPortfolio Construction Strategist
  • PGGM InvestmentsChief Investment Officer
E-mail Leo
Portret van Geert Vinken

Oprichter / Partner

Geert Vinken

Geert (1966) heeft eind 1991 zijn studie Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Hij werkte achtereenvolgens in de obligatiehandel bij Deutsche Bank in Amsterdam en Frankfurt en daarna bij Barclays Capital in London als hoofd van het wereldwijde obligatie syndicaat en lid van het Management Team. Sinds 2014 is hij actief als vermogensbeheerder. Met zijn uitgebreide ervaring in de internationale financiële markten zet hij, samen met Leo Lueb, zijn beste inzichten in voor het succes van het Balanced Wealth Fund.

Ervaring

  • Balanced Wealth FundOprichter / Partner
  • LG PartnersOprichter / Partner
  • Deutsche BankDirector German Debt Syndicate
  • Barclays CapitalManaging Director Global Debt Syndicate
E-mail Geert

De Basis voor succes

Samen investeren

Ervaar de kracht van gelijke belangen. Omdat we geloven in onze beleggingsstrategie, beleggen we natuurlijk ook zelf in de Balanced Wealth Fund strategie. Wij beleggen dus met u mee! Daarmee zorgen we er voor dat iedere beslissing die wij nemen ook in uw belang is. Uw belang is ons belang en ons belang is uw belang. Door dit partnerschap bouwen wij aan lange termijn relaties die gebaseerd zijn op vertrouwen en leiden tot gezamenlijk succes.

Onze beste ideeën aan het werk

We hebben beiden jarenlang gewerkt bij gerenommeerde internationale financiële instellingen. Op basis van de daar opgedane ervaring en expertise hebben wij onze beste ideeën toegepast in het Balanced Wealth Fund. Wij houden altijd het lange termijn doel voor ogen en laten ons niet leiden door de waan van de dag. We hebben immers geleerd dat niets extra’s oplevert, behalve onnodige kosten.

Wij zijn onafhankelijk

Het Balanced Wealth Fund is een volledig onafhankelijke organisatie. We werken niet voor een bank die haar eigen producten moet verkopen. We hebben geen last van interne belangenverstrengeling of druk. Onze beslissingen nemen wij zelf met alleen het belang van onze klanten voor ogen.

Aan de slag

Begin vandaag met het Balanced Wealth Fund

Zet uw geld aan het werk in een paar eenvoudige stappen. Vul dit formulier in en wij helpen u met het starten van uw investering.

Belangrijke informatie

Risico

De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De behaalde resultaten van elke belegging worden beïnvloed door gemaakte (transactie)kosten. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. De meeste beleggingsstrategieën zijn bedoeld voor belegging op middellange tot lange termijn. Door te beleggen in een beleggingsfonds kunt u vermogenswinst behalen, maar is het ook mogelijk dat u verlies lijdt.

Informatieverschaffing in het kader van de Europese verordening inzake informatieverschaffing over duurzame financiering (EU 2019/2088) (“SFDR”)

Duurzaamheidsrisico’s

LGP Beheer B.V. houdt – als beheerder van het Balanced Wealth Fund- binnen haar investeringsproces en due diligence beperkt rekening met duurzaamheidsrisico’s (d.w.z. gebeurtenissen of omstandigheden op het gebied van milieu, maatschappij of bestuur, waarvan het optreden een daadwerkelijk of potentieel materieel nadelig effect zou kunnen hebben op de waarde van de investering). De resultaten van een dergelijke beoordeling maken deel uit van de investeringsbeslissing als dit relevant is. LGP Beheer B.V. zou kunnen besluiten om af te zien van investeringen in het geval van onevenredige duurzaamheidsrisico’s, of om maatregelen toe te passen om de geïdentificeerde duurzaamheidsrisico’s te verminderen of in te perken.

Beloningsbeleid en Duurzaamheidsrisico’s

Het Beloningsbeleid van LGP Beheer B.V. is erop gericht op het uitsluiten van prikkels voor directie en/of medewerkers om financiële en andere risico’s zoals duurzaamheidsrisico’s te nemen die strijdig zijn met de lange termijn continuïteitsdoelstelling van LGP Beheer B.V. en de belangen van het Balanced Wealth Fund en de Participanten. Dat betekent dat er geen sprake is van variabele beloning voor de directie en/of medewerkers. Tenminste jaarlijks wordt het Beloningsbeleid geëvalueerd.

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren

LGP Beheer B.V. houdt in beperkte mate rekening met negatieve effecten van haar investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren zijn milieu-, sociale en werknemersbelangen, verantwoord gebruik van technologie in lijn met regelgeving, respect voor mensenrechten, inclusie & diversiteit, en de strijd tegen corruptie en omkoping. Gelet op het huidige beleggingsbeleid en de strategie van het Balanced Wealth Fund is LGP Beheer B.V. van oordeel dat de negatieve effecten van haar investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren verwaarloosbaar zijn en om die reden is LGP Beheer B.V. niet voornemens om in de toekomst de ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren zwaarder mee te wegen dan nu het geval is, tenzij LGP Beheer B.V. het beleggingsbeleid en de strategie van het Balanced Wealth Fund dusdanig wijzigt dat de ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren wel relevant worden.

EU- Taxonomie verordening

De investeringen die ten grondslag liggen aan dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor duurzame economische activiteiten.

Belangrijke informatie

Toezicht

Het Balanced Wealth Fund heeft een registratie bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) volgens het zogenaamde ‘light regime’. Dat bekent dat de minimum deelname €100.000,- is.

Op een ‘light’ beheerder (en de door hem beheerde fondsen) wordt geen toezicht uitgeoefend op grond van het Deel Prudentiëel toezicht financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht. Dit brengt bijvoorbeeld mee dat ‘light’ beheerders niet onderworpen zijn aan uit de Wft voortvloeiende aan beheerders gestelde eisen over bijvoorbeeld de geschiktheid en betrouwbaarheid van de beleidsbepalers, informatievoorziening aan beleggers, beheerste en integere bedrijfsvoering, beheerste beloningen, adequaat risico- en liquiditeitsbeheer, delegatie, het aanhouden van voldoende eigen vermogen en de bewaarder.

Belangrijke informatie

Disclaimer

Alle in deze website opgenomen informatie is verstrekt door LGP Beheer B.V. (de beheerder van het Balanced Wealth Fund) op basis van informatiebronnen die geacht worden actueel en betrouwbaar te zijn. De getoonde grafieken en tabellen zijn -waar mogelijk- gebaseerd op daadwerkelijk gerealiseerde rendementen. Daar waar deze niet beschikbaar zijn hebben we data gebruikt van algemeen gebruikte indices. Meer gedetailleerde informatie is beschikbaar bij de beheerder ([email protected]). Deze website is niet bedoeld als advies maar dient slechts ter informatie. Ondanks dat de grootste zorgvuldigheid in acht is genomen door de samensteller aanvaardt LGP Beheer B.V. geen enkele verantwoordelijkheid voor beslissingen die genomen worden op basis van deze informatie. De in deze website opgenomen informatie kan daarom dan ook beschouwd worden als indicatief. Als u op basis van deze informatie overweegt te participeren in een fonds van LGP Beheer B.V. is het noodzakelijk dat u zich over deze participatie uitgebreid laat informeren en adviseren door een ter zake kundig financieel adviseur. Daarnaast raden wij u in dat geval aan goede nota te nemen van het prospectus en de financiële bijsluiter van het fonds.

Het Balanced Wealth Fund heeft geen specifieke duurzaamheidsdoelstelling. Maar we zorgen wel dat onze aandelenbeleggingen ‘gescreend’ worden en bijvoorbeeld niet beleggen in de tabaksindustrie. Daarnaast beleggen we niet in landen die op de sanctielijst van de United Nations staan. En het goud waarin we beleggen voldoet aan de standaarden van het LBMA Responsible Gold Guidance framework

Het Balanced Wealth Fund heefteen registratie bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) volgens het zogenaamde ‘light regime’.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De behaalde resultaten van elke belegging worden beïnvloed door gemaakte (transactie)kosten. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. De meeste beleggingsstrategieën zijn bedoeld voor belegging op middellange tot lange termijn. Door te beleggen in een beleggingsfonds kunt u vermogenswinst behalen, maar is het ook mogelijk dat u verlies lijdt. Het Balanced Wealth Fund heeft een registratie bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) volgens het zogenaamde ‘light regime’.

Aan de slag

Stuur me info